عرضه و پذیرش / تأمین مالی
منظور از تأمین مالی در واقع تهیه منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های تجاری، انجام خریدها و یا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. در مبحث ادبیات مالی، تأمین مالی و فاینانس به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن مدیران یک شرکت به منظور فراهم کردن منابع مالی لازم برای فعالیت‌های شرکت یا یک پروژه، از طریق ابزارهای تأمین مالی به جمع‌آوری منابع مالی می پردازند.
روش‌های متفاوتی در تأمین مالی وجود دارند که افراد و کسب‌وکارها می‌توانند از آن‌ها استفاده نمایند. این روش‌ها از عرضه اولیه سهام در بورس گرفته تا وام‌های بانکی را شامل می‌شود. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود؛ اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.
روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی به منظور تأمین تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و ... در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.
عرضه و پذیرش / تامین مالی در کارگزاری بانک کارآفرین
واحد تامین مالی شرکت کارگزاری بانک کارآفرین با هدف حضور مؤثر در فعالیت‌های مشاوره پذیرش و عرضه با فراهم کردن سرمایه برای کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به افراد کمک می‌کند تا به اهدافشان دست یابند. در واقع مشاورین عرضه به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و روش‌های موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی، نقطه شروع و آغازین مراجعه متقاضیان تأمین مالی می‌باشند.
- اهم فعالیت های واحد تأمین مالی شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به شرح زیر می باشد:
- راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی؛
- ارائه خدمات به منظور پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی و همچنین شرکت‌های موضوع خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛
- انجام خدمات مربوط به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سوم بدون نیاز به پذیرش؛
- انجام کلیه خدمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی؛
- انجام کلیه خدمات مربوط به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و انواع ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله صکوک؛
- انجام مطالعات مالی و اقتصادی مربوط به طرح‌ها، تهیه برنامه کسب و کار (BP)؛ امیدنامه و پرسشنامه پذیرش؛
- انجام کلیه اقدامات لازم جهت تبدیل شرکت ها از سهامی خاص به سهامی عام؛
- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب؛
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی؛
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده؛
- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛
- تهیه بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
- انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
- بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛
- تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
- تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار؛
برخی از مهمترین تجارب شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به عنوان مشاور پذیرش و عرضه به شرح زیر می‌باشد:
| شرح | سال |
|---|---|
| پذیرش و عرضه شرکت لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار" | 1400 |
| اقدامات لازم جهت انتقال نماد شرکت بیمه کارآفرین با نماد "وآفری" از بازار پایه فرابورس و پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران | |
| عاملیت فروش اوراق صکوک مرابحه شرکت داروسازی عبیدی به ارزش 300 میلیارد تومان | 1400 |
| عاملیت فروش اوراق صکوک مرابحه شرکت شیشه رازی به ارزش 600 میلیارد تومان | 1401 |
| اخذ موافقت اصولی صندوق سرمایه¬گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین و انجام اقدامات لازم جهت دریافت مجوز فعالیت صندوق مذکور |
موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 3 اساسنامه عبارت است از: • خدمات کارگزاری، کارگزار/ معاملهگری و بازارگردانی / • خدمات مالی و مشاوره می باشد
